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Was nehmen wir mit?

Ob man sich leicht bekleidet aus dem Haus wagen will, ist nicht nur abhängig von der Aussicht auf Regen. Sondern auch von der Bereitschaft, sich von einer Schauer überraschen zu lassen. Nur darauf zu vertrauen, dass die Sonne bald wieder scheinen wird, ist nicht jedermanns Sache.
Mit Lakefield Partners finden Sie für jedes Anlageziel und mit jeder Risikobereitschaft eine passende Anlage.

Für unsere Kunden.

Für Unternehmer, vermögende Familien und Einzelpersonen verwalten wir private Vermögen. Zu unseren institutionellen Investoren zählen Pensionskassen, Stiftungen, Family Offices, Unternehmen, andere Vermögensverwalter und Privatbanken. Die Anlageziele unserer Kunden umfassen Vermögenserhalt, Einkommen und Kapitalgewinn und spiegeln sich in der Ausrichtung der Portfolios. Besondere Anlageziele verfolgen wir mit individualisierten Anlagen.

Unser Mehrwert.

Wir fokussieren uns auf die beiden wichtigsten Anlageentscheide: Die Asset Allokation und die Aktienauswahl. Diese beiden Anlageentscheide legen einen wesentlichen Teil der Rendite der meisten Anleger fest. Die Asset Allokation beinhaltet nicht nur die Aufteilung des Vermögens auf die Anlageklassen, sondern auch jene auf die Obligationensegmente und jene auf die Aktienmärkte und -sektoren.

Asset Allokation und Aktienauswahl sind unsere Spezialgebiete: Hier verfügen wir über umfangreiche Expertise und wollen wir zu den allerbesten im Markt zählen.

Für alle unsere Anlagen setzen wir gut strukturierte und disziplinierte Anlageprozesse ein. Erfolgreiche Anlageentscheide erfordern heute die Konsultation vieler relevanter Daten. Um diese effizient und effektiv verarbeiten zu können, verfügen wir über modernste Software und erprobte Finanzmodelle, welche wir in mehr als zwanzig Jahren entwickelt haben.

Unsere Angebote.

Gemischte Aktien- und Obligationenanlagen

Dynamische Aktien- und Obligationenanlage («Dynamic Swiss Core» sowie «Dynamic Global Core»). Unsere dynamischem Aktien- und Obligationenanlagem streben mittels dynamischer Vermögensverwaltung Aktienrenditen in Phasen mit positivem Ausblick für risikoreiche Anlagen und Obligationenrenditen in Phasen mit negativem Ausblick an. Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Vermögenserhalt und Kapitalgewinne anstreben.
Für die Auszeichnungen dieser Anlage siehe Lakefield Partners in Bilanz 2016 sowie Lakefield Partners in Bilanz 2017.

Ausgewogen Plus. Ausgewogen Plus ist eine gemischte Anlage aus Schweizer Aktien mit hoher Dividendenrendite und einer globalen Obligationenanlage. Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie regelmässiges Einkommen und Kapitalgewinne erzielen wollen.

Vorsorgelösungen. Pensionskassen bieten wir umfassende Mandate wie auch auf einzelne Anlageklassen fokussierte Anlagen an. Firmen unterstützen wir sowohl in der obligatorischen wie auch in der überobligatorischen Vorsorge.
Für unsere Privatkunden legen wir Freizügigkeitsguthaben sowie Gelder der 3. Säule an; dazu arbeiten wir mit externen Vorsorgewerken zusammen.Aktienanlagen

Aktienanlage in mittlere und kleinere Schweizer Firmen («Swiss Mid & Small Cap Equity»). Diese Anlage investiert in mittlere und kleinere börsenkotierte Schweizer Firmen («Mid & Small Caps»), welche profitabel sind und die über eine gesunde Bilanz, intakte Zukunftsaussichten und eine adäquate Firmenbewertung verfügen. Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie langfristig substantielle Kapitalgewinne erzielen möchten.
Diese Anlage wurde durch das Wirtschaftsmagazin «BILANZ» als beste Anlage der Jahre 2014-2016 ausgezeichnet (siehe dazu Lakefield Partners in Bilanz 2017 und Lakefield Partners in Bilanz 2018 )

Dynamische Aktienanlagen in grosse Firmen («Swiss Large Cap Equity» und «Dynamic World Equity»). Unsere dynamischen Aktienanlagen legen in Aktien grösserer Firmen, «Large Caps», an. Mit dynamischer Vermögensverwaltung setzen wir in Phasen mit positivem Ausblick vor allem auf zyklische Branchen, in Phasen mit negativem Ausblick vor allem auf nicht konjunkturabhängige, defensive Branchen. Im Portfolio berücksichtigt werden nur Firmen mit einer nachhaltigen Geschäftspolitik; dazu sind Grundsätze zur Geschäftsethik, Energieeffizienz und dem Umweltschutz erforderlich. Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Kapitalgewinne durch Anlage in nachhaltige «Blue Chips» erzielen möchten.

Teilabgesicherte Aktienanlagen in grosse Firmen («Swiss Equity Risk Controlled»). Diese Anlage investiert in unsere Swiss Large Cap Equity Anlage und wird dann, wenn sich das Anlageumfeld deutlich eintrübt, teilweise oder ganz abgesichert. Damit sollen die Schwankungen der Aktienmärkte reduziert werden. Dies ist die richtige Vermögensanlage, wenn Sie langfristig Aktienrenditen mit reduzierter Volatilität erzielen möchten.

Obligationenanlagen

Dynamische globale Obligationenanlage («Dynamic Global Bond»). Unsere dynamische globale Obligationenanlage wird entsprechend dem Anlageumfeld bewirtschaftet. Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Vermögenserhalt und Einkommen mittels einer sehr aktiven Anlage erzielen wollen.

Obligationen Welt. Obligationen Welt ist eine auf das jeweilige Zinsumfeld ausgerichtete globale Obligationenanlage, die eine durchschnittliche Rendite deutlich über der Inflation anstrebt. Die richtige Vermögensanlage, wenn Sie Vermögenserhalt und Einkommen sicherstellen wollen.
Für die Auszeichnung dieser Anlage siehe Lakefield Partners in Bilanz 2013.  

Alternative Anlagen

Teilabgesicherte Aktienanlage («Swiss Equity Long/Short»). Diese Anlage zählt zu den stabileren im Markt und eignet sich für konservativ angelegte Vermögen. Die richtige Anlage, wenn Sie Vermögenserhalt und Kapitalgewinne in möglichst allen Marktphasen erzielen möchten.Taktische Asset Allokationsdienstleistungen

Unsere Taktischen Asset Allokationsdienstleistungen streben eine Optimierung der risikobereinigten Renditen durch taktische Anlageentscheide an. Diese Anlageentscheide werden systematisch entsprechend der ökonomischen Entwicklungen und der allgemeinen Marktbedingungen vorgenommen.
Die Taktischen Asset Allokationsdienstleistungen sind geeignet für Investoren, die eine gut etablierte, strategische Asset Allokation implementiert haben und durch taktische Entscheide von kurzfristigen Opportunitäten profitieren möchten oder einen Teil ihres Vermögens vor Verlusten in Phasen mit negativem Ausblick schützen möchten.

Factsheets unserer Anlagen.

Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Anlagen? Gerne schicken wir Ihnen die Factsheets unserer Anlagen – melden Sie sich einfach unter folgendem Link an.

Bestellung der Factsheets unserer Anlagen.