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Woher weht der Wind?

Wenn der Wind dreht, ist das ein spürbares Zeichen für Veränderung. Wenn der Wind in den Finanzmärkten dreht, ist es aber oft schon zu spät, um unbeschadet davonzukommen. In solchen Momenten dominieren emotional gesteuerte Prozesse die Märkte,  was sich oft negativ auf die Portfolio-Performance auswirkt. 
In welchem Ausmass wir Anpassungen an der Portfolio-Zusammensetzung vornehmen, hängt von der Risikotoleranz des Investors ab und wird individuell festgelegt.

Dynamische Vermögensverwaltung.

Mit Lakefield Partners entscheiden Sie sich für eine dynamische Anpassung Ihres Portfolios an das Finanzmarktumfeld. Die taktischen Entscheidungen zur Ausrichtung der Portfolios haben zum Ziel, die Performance hochzuhalten. Die konsistente Haltung hinter unseren Anlageentscheiden macht diese nachvollziehbar, vermeidet Hektik und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen und zufriedenstellenden Rendite. Anlageentscheide betreffen unter anderem

  • die Aktienquote in gemischten Portfolios,
  • das Risikoprofil der Obligationenportfolios und
  • die Einzeltitelauswahl in Aktienportfolios. 

Basierend auf der Einschätzung des Anlageumfeldes.

Dynamische Vermögensverwaltung basiert auf einem proprietären quantitativen Anlagemodell. Seit 2002 liefert es die für den strukturierten Anlageprozess benötigten Daten. Unser Modell beurteilt die Wirtschaftsentwicklung und die Anlagerisiken und liefert eine sinnvolle Portfolioausrichtung. Seit 2002 nutzt das Anlagemodell die gewonnenen Daten in einem Lernprozess zur Verfeinerung seines Outputs. Seit 2002 profitieren die Investoren von einer breit abgestützten, dynamischen Anlagestrategie. 

Seit Jahren auf Erfolgskurs.

Der langjährige Leistungsausweis unserer Flaggschiff-Strategie zeigt, dass wir unseren Ansprüchen in der Vergangenheit gerecht werden und unseren Kunden zu attraktiven Renditen ohne grosse Vermögensschwankungen verhelfen konnten.

Mit Auszeichnungen beehrt.

Unsere Vermögensanlagen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet:

  • Bilanz 2017. Bestes Portfolio in der Kategorie  «moderat dynamisch» und zweit­bes­tes Portfolio in der Kategorie «Konservativ» .
    Download «Die Sieger und ihre besten Geldanlagen», Bilanz 05/2017
  • Bilanz 2016. Bestes Portfolio in der Kategorie «Konservativ».
    Download «Strategen mit Gespür», Bilanz 05/2016
  • Bilanz 2013. Bestes Portfolio in der Kategorie «Ausgewogen».
    Download «Geldkönige», Bilanz 06/2013
  • Bilanz 2010. Führender unabhängiger Vermögensverwalter. 
    Download «Die Besten Unabhängigen», Bilanz 18/2010

Referenzen aus allen Kundensegmenten stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung.